融投聯動撬動10億資金 助力我省上市公司首次發行優先股

文章來源:時間:2020-09-08 08:37:25


——晉商信用增進投資股份有限公司助力陽泉煤業優先股(第一期)順利發行


9月2日,晉商信用增進投資股份有限公司(以下簡稱“晉商信用增進公司”)投資5000萬元,撬動10億元社會資金,助力陽泉煤業(集團)股份有限公司(簡稱“陽泉煤業”,股票代碼:600348)非公開發行優先股(第一期)項目成功落地,股息率4.80%,創2017年以來非銀行類優先股最低,為發行人大幅降低了融資成本。該項目的順利發行,有效優化了陽泉煤業的財務結構,降低了企業資產負債率,提升了企業的抗風險能力,進一步增強了市場競爭力和發展后勁。

陽泉煤業是陽煤集團的核心上市公司,也是全國最大的無煙煤生產供應商之一。陽泉煤業優先股募集資金總額為人民幣20億元人民幣,第一期發行數量1000萬股,募集資金額10億元人民幣。晉商信用增進公司作為山西省國有資本運營有限公司(以下簡稱“省國資運營公司”)旗下直屬工具類公司,堅決貫徹省委“四為四高兩同步”總體思路和要求,緊緊圍繞公司功能定位,扎實扛牢主責,做優做強主業,多次派精兵強將赴陽泉煤業開展深入的盡職調查,與光大永明資產、光大銀行、光大證券等機構的業務人員反復討論本次債轉優先股的發行與實施方案,積極創新融資工具,通過部門間融投聯動,以5000萬撬動10億元社會資金,確保陽泉煤業優先股(第一期)順利發行,為我省省屬國有企業降低資產負債率、優化財務結構提供了新思路和可復制性經驗,對省屬國有企業的資本運作起到了積極的示范作用。作為晉商信用增進公司首單優先股投資項目,該項目落地實現了多項“突破”:一是國內首單以上市公司發行優先股方式實施的“債轉優先股”項目,二是山西省內上市公司首次發行優先股;三是山西省內近十年來煤炭類上市公司在權益類再融資方面取得的重大突破。

今后,晉商信用增進公司將在省國資運營公司的整體戰略指引下,繼續發揮公司專業優勢,深度挖掘省屬國有企業金融服務需求,積極發揮資金融通和引導作用,努力蹚出一條服務省屬國有企業轉型綜改的新路子,助力省屬國有企業加快轉型、實現高質量發展。

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